INHALTSVERZEICHNIS

• Welche Berechtigungen hat mein Steuerberater?
• So geben Sie Ihrem Steuerberater Zugriff auf das Portal
• Einladungen und Benutzerzugänge verwalten

Sie können Ihrem Steuerberater oder Buchhalter ganz einfach Zugriff auf Ihr Flatpay-Portal gewähren. So kann er Ihre Finanzberichte verwalten, während Sie weiterhin den vollständigen Überblick behalten.

Welche Berechtigungen hat mein Steuerberater?

Ihr Steuerberater oder Buchhalter erhält dieselben Berechtigungen wie der Geschäftsinhaber. Das bedeutet, dass er alle Funktionen im Flatpay-Portal nutzen kann, einschließlich:

• Transaktionen einsehen
• Berichte herunterladen
• Unternehmenseinstellungen verwalten

So geben Sie Ihrem Steuerberater Zugriff auf das Kundenportal

1. Melden Sie sich in Ihrem Flatpay-Portal an.
2. Gehen Sie im Menü zu Mein Unternehmen.
3. Wählen Sie im Untermenü Konten aus.
4. Klicken Sie auf „Benutzer erstellen“.
5. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein.
6. Senden Sie die Einladung ab.

Ihr Steuerberater erhält anschließend eine E-Mail mit Anweisungen zum Einrichten seines Zugangs und zum Zugriff auf Ihr Flatpay-Portal.

Einladungen und Benutzerzugänge verwalten

• Einladungen entfernen
  Derzeit können Einladungen oder Benutzerkonten nicht selbstständig im Portal entfernt werden. Bitte wenden Sie sich an den Flatpay Support, wenn Sie eine Einladung zurückziehen oder ein Benutzerkonto entfernen möchten.
• Passwort zurücksetzen
  Ihr Steuerberater kann sein Passwort direkt über die Anmeldeseite über den Link „Passwort vergessen“ zurücksetzen. Alternativ kann ein Manager oder Geschäftsinhaber das Passwort eines anderen Benutzers im Portal unter Mein Unternehmen → Konten zurücksetzen.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn Sie Probleme bei der Anmeldung haben oder weitere Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.