Als Buchhalter haben Sie die Möglichkeit, direkten Zugriff auf das Kundenportal zu erhalten.

Wenn Sie mehrere Kunden betreuen, können Sie alle aus demselben Profil heraus verwalten. Melden Sie sich einfach einmal an, und nach dem Login können Sie im Portal ganz einfach zwischen den Kunden wechseln, indem Sie das Menü in der oberen rechten Ecke verwenden.

Welche Daten finde ich im Kundenportal?

Das Kundenportal bietet Zugriff auf wertvolle Daten, die Ihren Arbeitsablauf erheblich erleichtern können.

Transaktionen

• Navigieren Sie zum Tab „Transaktionen“ in der Menüleiste des Kundenportals. Diese Seite zeigt alle Transaktionen an, die über alle Terminals abgewickelt wurden, einschließlich Details wie Datum, Art, Kartentyp, Betrag, Status und Terminalname. Sie können Transaktionen nach Datum oder anderen Kriterien filtern und die Daten im CSV- oder PDF-Format für eine weitergehende Analyse herunterladen.

Auszahlungsseite

• Navigieren Sie zur „Auszahlungsseite“ in der Menüleiste. Die Auszahlungsseite bietet eine klare Übersicht mit detaillierten Auszahlungsdaten, Zeiträumen, Gebühren, Zuschlägen, Nettogebühren und Nettogutschriften. Berichte können im PDF- oder Excel-Format heruntergeladen werden.

Z-Bericht

• Navigieren Sie zum Tab „POS“ in der Menüleiste und klicken Sie auf den Pfeil. Hier finden Sie die Menüoption „SAF-T“, mit der Sie SAF-T-Berichte generieren und herunterladen können, die für Steuer- und Prüfungszwecke erforderlich sind.