Wie Sie Ihre Daten im Portal finden

Wie Sie Ihre Daten im Portal finden

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen detailliert, wie Sie verschiedene Arten von Daten innerhalb des Flatpay-Portals finden und darauf zugreifen können. Egal, ob Sie Transaktionsdetails, Auszahlungsinformationen, detaillierte Transaktionsberichte oder Tageszusammenfassungen benötigen, dieser Artikel führt Sie durch jeden Bereich des Portals, und weist, wenn möglich, auf länderspezifische Funktionen hin

Flatpay Übersicht (Titelseite)

Wenn Sie sich zum ersten Mal beim Flatpay-Portal einloggen, landen Sie auf der Übersichtsseite. Diese Seite bietet eine Momentaufnahme Ihrer täglichen Geschäftsleistung, Metriken wie der Gesamtzahl der Transaktionen, des heutigen Umsatzes und der bearbeiteten Rückerstattungen.  Sie können die heutigen Werte auch mit denen des gleichen Tages der Vorwoche vergleichen, um schnell festzustellen, wie sich Ihr Unternehmen entwickelt.

Transaktionsseite 

Wenn Sie einen tieferen Einblick in Ihre Transaktionen erhalten möchten, navigieren Sie zur Registerkarte „Transaktionen“ in der linken Menüleiste. Auf dieser Seite werden alle über Ihre Terminals verarbeiteten Transaktionen aufgelistet, einschließlich Details wie Datum, Art, Kartentyp, Betrag, Status und Terminalname.  Sie können die Transaktionen nach Datum oder anderen Kriterien filtern und bei Bedarf die Daten im CSV- oder PDF-Format zur weiteren Analyse herunterladen. 

Auszahlungsseite 

Die Auszahlungsseite bietet eine klare Übersicht mit detaillierten Auszahlungsdaten, Zeiträumen, Gebühren, Zuschlägen, Nettoeinzügen und Nettoauszahlungen. So erhalten Sie einen täglichen Überblick über alle Ihre Aktionen.  Außerdem können Sie den Bericht entweder als PDF- oder als Excel-Datei herunterladen, was es Ihnen erleichtert, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten oder ihn bei Bedarf direkt an Ihren Steuerberater zu senden.

Z-Berichte Seite

Der Abschnitt „Z-Berichte“ ist für die Zusammenfassungen am Ende des Tages von entscheidender Bedeutung. Jeder Bericht enthält die Start- und Endzeit, die Terminal-ID, den Terminalnamen und den Gesamtumsatz. Sie können detaillierte Z-Berichte für jede Sitzung anzeigen oder herunterladen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen erfasst sind, bevor Sie Ihr Geschäft für den Tag schließen. 

POS-Dashboard

Das „Dashboard“ unter dem Abschnitt POS bietet einen Echtzeit-Überblick über Ihre täglichen Verkäufe. Es zeigt Metriken wie die Anzahl der verkauften Produkte, Karten- und Barzahlungen sowie den Gesamtumsatz.  Darüber hinaus zeigt ein Verkaufsdiagramm die täglichen Verkaufstrends über einen ausgewählten Zeitraum an, so dass Sie die Geschäftsentwicklung auf einen Blick verfolgen können. 

Verkaufsübersicht

Im Abschnitt „Verkaufsübersicht“ können Sie Verkaufsdaten nach Produkt, Kategorie, Rabatten und Gesamtbeträgen anzeigen und analysieren. Auf dieser Seite können Sie auch Verkaufsberichte für bestimmte Zeiträume erstellen und versenden, was für die Verfolgung der Leistung verschiedener Produkte oder Kategorien hilfreich ist. 

Bestellseite 

Der Abschnitt „Bestellungen“ gibt Ihnen detaillierte Einblicke in jede Bestellung, einschließlich Datum, Mitarbeitername, Rechnungsbetrag, Zahlungsart, Rabatte, Belegstatus, Register-ID und Bestellstatus. Diese Seite ist unerlässlich für die Verwaltung und Überprüfung aller über das POS-System verarbeiteten Bestellungen, und Sie können diese Daten für weitere Analysen auch filtern und exportieren.

Kassenberichte

Die Seite „Kassenberichte“ dient zur Nachverfolgung der Aktivitäten Ihrer Kassenschubladen, einschließlich der Zeitpunkte des Öffnens und Schließens, Startbeträge, Bar- und Kartenzahlungen sowie der erwarteten und tatsächlichen Beträge in der Schublade. Dieser Bereich ist besonders wichtig für den Tagesabschluss, und die Berichte können zur Aufbewahrung heruntergeladen werden.

Länderspezifische Berichte

Abhängig von Ihrem Standort gibt es länderspezifische Berichtsoptionen:  

• Dänemark: (SAF-T-Berichte): Der Bereich „SAF-T“ ermöglicht es dänischen Händlern, SAF-T-Berichte zu erstellen und herunterzuladen, die für die Einhaltung von Steuer- und Prüfungsvorschriften erforderlich sind.
• Deutschland: (Fiskalische Berichte): In Deutschland dient der Bereich „Fiscaly“ einem ähnlichen Zweck und ermöglicht Händlern die Erstellung und Verwaltung von Berichten, die für die Einhaltung lokaler Vorschriften erforderlich sind.
• Finnland: Händler in Finnland haben keinen eigenen Abschnitt, können jedoch die anderen verfügbaren Berichtsoptionen im Portal nutzen.

Das Flatpay-Portal wurde entwickelt, um Ihnen einen einfachen Zugang zu Ihren Finanz- und Transaktionsdaten zu bieten, angepasst an die spezifischen Anforderungen Ihres Landes. Wenn Sie sich mit diesen Bereichen vertraut machen, können Sie die Finanzen Ihres Unternehmens effizient verwalten, die Leistung nachverfolgen und die Einhaltung lokaler Vorschriften sicherstellen.

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter +49 30 30809922 oder support@flatpay.de