Kundenportal-Übersicht - Terminal

Das Flatpay-Kundenportal ist Ihre zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung und Anpassung Ihres Systems. Egal, ob Sie ein Terminal oder ein komplettes Kassensystem nutzen – das Portal gibt Ihnen Kontrolle über wichtige Einstellungen und Funktionen, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft. Um das Beste aus Ihrem Flatpay-Produkt herauszuholen, haben wir eine Übersicht aller Funktionen im Portal zusammengestellt. Diese Anleitung führt Sie durch jede Menüoption – so können Sie Ihr Setup einfach navigieren und optimieren. Loggen Sie sich zuerst ins Flatpay-Kundenportal ein: Hier klicken

Startseite – Flatpay Übersicht
Nach dem Login landen Sie auf der Übersichtsseite. Hier erhalten Sie einen schnellen Einblick in Ihre tägliche Geschäftsperformance – mit Kennzahlen wie der Gesamtzahl an Transaktionen, dem heutigen Umsatz und den verarbeiteten Rückerstattungen. Zusätzlich können Sie die heutigen Zahlen mit denen vom gleichen Wochentag der Vorwoche vergleichen, um Ihre Entwicklung direkt zu sehen.

Transaktionen
Im Menüpunkt „Transaktionen“ finden Sie alle über Ihre Terminals abgewickelten Zahlungen – mit Details wie Datum, Transaktionstyp, Kartenart, Betrag, Status und Terminalname. Die Transaktionen lassen sich nach Datum oder anderen Kriterien filtern. Außerdem können Sie sie bei Bedarf als CSV- oder PDF-Datei herunterladen und weiterverarbeiten.

Auszahlungen
Die Seite „Auszahlungen“ zeigt Ihnen alle Auszahlungsdaten im Detail – inklusive Auszahlungsdatum, Zeitraum, Gebühren, Aufschläge, Bruttoeinnahmen und Nettoauszahlung. So haben Sie einen täglichen Überblick über alle Buchungen. Auch hier können Sie die Berichte als PDF oder CSV exportieren – ideal zur Ablage oder für Ihre Buchhaltung.

Berichte
Im Reiter „Berichte“ finden Sie zwei Unterkategorien: Z-Bericht und Mitarbeiterberichte.

1. Z-Bericht
   Dieser Bereich ist wichtig für die Tagesabschlüsse. Jeder Bericht enthält Start- und Endzeit, Terminal-ID, Terminalname und den Gesamtumsatz. Sie können die Z-Berichte pro Session anzeigen oder herunterladen – so stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen erfasst sind, bevor Sie Ihr Geschäft schließen.
2. Mitarbeiterberichte
   Hier können Sie Berichte zu einzelnen Mitarbeitenden erstellen. Die Auswertung zeigt Kennzahlen wie: Anzahl der Verkäufe, Rückerstattungen, durchschnittlicher Transaktionswert und erhaltene Trinkgelder. Nach dem Klick auf „Download“ und Auswahl des gewünschten Zeitraums erhalten Sie den Bericht per E-Mail als PDF. Wichtig: Tragen Sie alle Mitarbeitenden im System ein, damit die Daten korrekt zugeordnet werden können.

Geräte
Verwalten Sie Ihre angeschlossenen Terminals. Sie können jedem Terminal einen eigenen Namen zuweisen, um sie besser auseinanderzuhalten, und mit einem Klick die Trinkgeldfunktion aktivieren.

Mitarbeiter
Fügen Sie neue Mitarbeiter hinzu oder entfernen Sie diese. Sie können dabei individuell einstellen, auf welche Funktionen sie Zugriff haben – z. B. Verkäufe durchführen, Rückerstattungen bearbeiten oder Produkteinstellungen ändern.

Integrationen
Hier können Sie Ihr bevorzugtes Buchhaltungsprogramm mit Flatpay verknüpfen. So ersparen Sie Ihrer Buchhaltung zusätzlichen Aufwand – Ihr Kassensystem ist direkt mit Ihrer Finanzsoftware verbunden. Eine Anleitung zur Integration finden Sie auf unserer Website.

Einstellungen
Unter „Einstellungen“ finden Sie einige wichtige Funktionen, die Ihr Geschäft effizienter machen können:

• Trinkgeld
  Hier können Sie einstellen, wie Trinkgelder auf dem Terminal angezeigt und abgewickelt werden.

Konto
Verwalten Sie hier alle Unternehmens- und Benutzerdaten zentral.

• Accounts: Passen Sie hier Unternehmensinformationen an, verwalten Sie Nutzerzugänge, Spracheinstellungen und tägliche E-Mail-Benachrichtigungen.
• Unternehmensdaten: Aktualisieren Sie Adresse, E-Mail und Telefonnummer Ihres Unternehmens.
• Verträge: Hier finden Sie Ihren aktuellen Vertrag mit Flatpay.