Come commercialista, hai la possibilità di accedere direttamente al portale clienti

Se gestisci più clienti, puoi accedere a tutti i loro profili dallo stesso account. Ti basterà registrarti una sola volta e, una volta effettuato l'accesso al portale, potrai passare facilmente da un cliente all'altro utilizzando il menu nell'angolo in alto a destra.

Quali dati sono disponibili nel portale clienti?

Il portale clienti offre accesso a dati preziosi che possono semplificare significativamente il tuo flusso di lavoro.

Transazioni

Vai alla scheda "Transazioni" nella barra laterale del portale clienti. In questa sezione troverai l'elenco di tutte le transazioni elaborate attraverso i terminali, con dettagli come: data, tipo di transazione, tipo di carta, importo, stato e nome del terminale Puoi filtrare le transazioni per data o altri criteri e scaricare i dati in formato CSV o PDF per ulteriori analisi.

Pagamenti

Accedi alla pagina "Pagamenti" dalla barra laterale. Questa sezione fornisce una panoramica chiara delle informazioni relative a: date di pagamento, periodi di riferimento, commissioni, sovrapprezzi e importi netti. I report possono essere scaricati in formato PDF o Excel.

Z-Report

Vai alla scheda "POS" nella barra laterale e clicca sulla freccia. Qui troverai l’opzione di menù "SAF-T", dove puoi generare e scaricare report SAF-T, essenziali per adempimenti fiscali e contabili.

Report SAF-T

Nella sezione "POS", clicca sulla voce di menù "SAF-T". Da questa area puoi generare e scaricare i report SAF-T, indispensabili per adempimenti fiscali e contabili.