Kundeportal oversigt - POS

Kom godt i gang med Flatpay-kundeportalen: POS-udgave

Administrér hele dit POS-setup fra ét sted: følg salg, opret produkter, tilføj medarbejdere, generér rapporter og meget mere. Denne guide er designet til at lære dig at bruge de vigtigste funktioner i Flatpay Kundeportalen.

⚠️ Er du terminalkunde? Se denne artikel i stedet.

Følg din forretning (Dashboard)

Du starter altid på dit Dashboard når du logger ind. Få et hurtigt overblik over dagens omsætning, antal solgte produkter samt fordelingen mellem kort- og kontantbetalinger.

Tip: Du kan også bruge søgefeltet øverst i portalen til hurtigt at hoppe direkte til en specifik side eller funktion.

Hold øje med salg og transaktioner

Under sektionen Salg kan du:

• Ordrer: Se en liste over alle ordre og deres status.

• Salgsoversigt: Track status på dine produkter, herunder salgsvolumen, rabatter og samlet omsætning.

• Korttransaktioner: Se alle transaktioner med detaljer som korttype, dato, beløb og status. Filtrér efter søgekriterier og eksportér i CSV- eller PDF-format.

Se og eksportér udbetalinger

Gå til Udbetalinger for at følge daglige udbetalinger på din konto, herunder:

• Udbetalingsdatoer og -perioder.

• Gebyrer og tillæg.

• Nettoomsætning og nettoudbetalinger.

Download udbetalingsrapporter i PDF- eller XML-format for at dele dem med din revisor.

Generér vigtige forretningsrapporter

Gå til Rapporter for at få adgang til:

• Dagsrapport: Se et komplet overblik over din forretningsdag, start- og slutkassenbeholdning samt forventede totaler.

• Z-rapporter: Daglige oversigter over transaktioner pr. terminal, som kan downloades for hver forretningsdag.

• SAF-T: Generer en SAT-T rapport.

• Tilpassede rapporter: Udforsk specialiserede rapporter om dit forretning. Denne sektion udvides løbende, så kig forbi regelmæssigt.

Administrér din POS

I sektionen POS:

• Kategorier & produkter: Opsæt produktstrukturen på din POS. Lær, hvordan du tilføjer produkter og kategorier.

• Produktsortering: Organisér rækkefølgen, som produkter vises i POS’en.

• Lager: Overvåg lagerbeholdning og opsæt advarsler for varer med lav beholdning. Se guiden til lagerstyring.

• Borde: For restauranter med siddende gæster kan du aktivere og administrere bordopsætning. Se guide til bordopsætning.

Opsæt og overvåg enheder

Under Enheder kan du administrere dit hardware:

• Terminaler: Navngiv dine betalingsterminaler og aktivér drikkepenge.

• Kassesystem (POS): Administrér flere POS-opsætninger og tildel navne/ID’er.

• Printere: Tjek status på tilsluttede printere.

Tilføj og administrér medarbejdere

Gå til Ansatte for at:

• Oprette medarbejdere med loginoplysninger og foretrukket sprog.

• Tildele rettigheder såsom manager.

• Aktivere detaljeret medarbejderrapportering.

Sørg for, at hver medarbejder har en profil for korrekt rapportering.

Forbind til regnskabssoftware

I Bogholderi kan du forbinde dit regnskabssystem (f.eks. e-conomic, Dinero) for automatisk at synkronisere finansielle data. Læs, hvordan du forbinder dit regnskabsprogram.

Opdatér virksomhedsindstillinger og information

I Butiksindstillinger kan du ændre vigtige indstillinger:

• Virksomhedsinformation: Angiv din forretnings åbningstider (påvirker rapporttidsperioder).

• Andre betalingsmetoder: Opsæt alternative betalingsformer.

• Drikkepenge: Aktivér og justér drikkepenge.

• Takeaway: Tilbyder din virksomhed takeaway? Aktivér funktionen her for at skelne mellem Spis her- og Takeaway-ordrer.

• Moms: Opdatér dine momsindstillinger.

• Ekstern adgang: Giv adgang til tredjeparts POS-udbydere.

I Min virksomhed:

• Konto: Tilføj brugere til kundeportalen. Her kan du tilføje en bogholder, så de selv har adgang til data. Se vores guide omkring revisoradgang til portalen.

• Virksomhedsdetaljer: Opdatér virksomhedsnavn, adresse og kontaktinformation.

• Aftaler: Se din nuværende Flatpay-aftale.