Asiakasportaalin käyttöopas (POS-järjestelmä)

Asiakasportaalin käyttöopas POS-järjestelmäasiakkaalle

Flatpayn asiakasportaali on työkalusi POS-järjestelmäsi hallinnointiin. Portaalissa voit muun muassa tarkastella myyntejä, luoda tuotteita, lisätä työntekijöitä ja käyttöoikeuksia sekä generoida raportteja. Tässä ohjeessa käymme läpi portaalin ominaisuudet ja käyttötarkoitukset.

⚠️ Onko sinulla pelkkä Flatpayn maksupääte? Tutustu maksupääte-asiakkaan portaalinäkymään tästä.

Seuraa liiketoimintasi suorituskykyä  (Dashboard)

Dashboard-näkymä on koko myyntitoimintasi koontinäyttö, josta näet kaikki liiketoimintasi tärkeimmät avainluvut, kuten päivän liikevaihdon, myytyjen tuotteiden määrän ja kortti- ja käteismaksujen jakauman.

Vinkki: Kokeile hakutoimintoa sivun yläreunassa etsiäksesi tiettyä portaalin sisältöä tai toimintoa.

Tarkastele myyntejä ja maksutapahtumia

Myynnit-valikon kautta löydät seuraavat myyntitiedot:

• Tilaukset: Näe kassajärjestelmällä tehdyt tilaukset ja niiden status. Klikkaa tilausta nähdäksesi sen lisätiedot.

• Myyntikatsaus: Tarkastele myyntejä yksittäisten tuotteiden tasolla. Suodata näkymää ja lataa myyntiraportteja. 

• Korttimaksutapahtumat: Tarkastele kaikkia yrityksesi korttimaksutapahtumia ja niiden tietoja, kuten maksukortin tyyppi, maksun päivä, summa ja status. Suodata näkymää eri kriteerien mukaan ja lataa tiedot halutessasi CSV- tai PDF-formaatissa.

Seuraa tilityksiä

Siirry Tilitykset-valikkoon seurataksesi päivittäisiä tilitystietojasi, sisältäen:

• Maksupäivät ja -jaksot

• Kulut ja surcharge-maksutapalisät

• Nettoliikevaihdon ja nettotilityksen

Voit ladata tilitysraportit PDF- tai XML-formaatissa jaettavaksi kirjanpitäjäsi kanssa.

Luo liiketoimintaraportteja

Löydät Raportit-valikosta seuraavat alavalikot:

• Kassaraportti: Näe yhteenveto koko myyntipäivästä, mukaan lukien kassan avaus- ja sulkuajat, pohja- ja loppukassan määrä ja odotetut kokonaismyyntisummat. 

• Z-raportit: Päivittäiset maksutapahtumayhteenvedot maksupäätteittäin, ladattavissa erikseen jokaiselta myyntipäivältä.

• Kustomoidut raportit: Tutustu erilaisiin liiketoimintasi erikoisraportteihin. Kasvatamme tämän osion raporttivalikoimaa jatkuvasti! 

Hallinnoi POS-järjestelmääsi

Klikkaa vasemman reunan valikosta POS, ja löydät kassajärjestelmän hallinnointiin tarvittavat työkalut:

• Tuotteet & tuotekategoriat: Täältä voit lisätä ja muokata kassajärjestelmäsi tuotteita ja kategorioita. Tutustu tarkempiin ohjeisiin tästä linkistä.

• Tuotteiden järjestys: Muokkaa järjestystä, jossa tuotteet näkyvät POS-järjestelmässä.

• Varasto: Seuraa tuotteiden varastosaldoja ja tilaa ilmoitukset loppumassa olevista tuotteista. Tarkemmat ohjeet varastonhallintaan löydät tästä.

• Pöydät: Jos palvelet pöydissä istuvia asiakkaita, voit tämän sivun kautta hallinnoida liiketilasi pöytäjärjestystä. Lue koko opas pöytien hallinnointiin täältä.

Määritä ja valvo yhdistettyjä laitteita

Laitteet-valikon alta voit hallinnoida kassajärjestelmään liitettyjä laitteita:

• Maksupäätteet: Nimeä maksupäätteitä ja kytke maksupäätteiden juomarahatoiminto päälle tai pois.

• Kassajärjestelmä: Tarkastele kassajärjestelmäsi laitekokonaisuutta ja nimeä eri kassalaitteet esimerkiksi sijainnin mukaan.

• Tulostimet: Tarkista kassajärjestelmään yhdistettyjen tulostimien yhteyden tila.

Lisää ja hallinnoi työntekijöitä

Hallinnoi kassajärjestelmän käyttäjiä Henkilökunta-valikon kautta:

• Lisää, muokkaa ja poista työntekijöidesi käyttöoikeuksia ja -tunnuksia.

• Muokkaa kassajärjestelmän käyttäjäkohtaisia kieliasetuksia. 

Tarkan raportoinnin varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki työntekijäsi käyttävät kassaa omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. 

Päivitä myymäläkohtaisia asetuksia ja yrityksen tietoja

Valikon kohdasta Myymälän asetukset voit muokata seuraavia asetuksia:

• Yrityksen tiedot: Määritä aukioloajat (vaikuttaa raporttien ajoitukseen).

• Muut maksutavat: Lisää ja hallinnoi vaihtoehtoisia maksutapoja (esim. lounaskortit) Tutustu ohjeeseen tästä.

• Juomarahat: Salli juomarahat maksupäätteillä ja muokkaa esiasetettuja juomarahavaihtoehtoja.

• Takeaway / Dine-in: Tarjoaako yrityksesi noutoruokaa? Ota Takeaway-toiminto käyttöön erotellaksesi tilaukset paikan päällä nautittaviin ja mukaan otettaviin.

• ALV: Päivitä tuotteidesi ALV-kantoja.

• Ulkoinen käyttöoikeus: Anna käyttöoikeus kolmannen osapuolen POS-palveluntarjoajille.

Kohdassa Minun yritykseni hallinnoit:

• Tilit: Lisää käyttötilejä portaaliin.

• Myyntipaikan tiedot: Päivitä yrityksen nimi-, osoite- ja yhteystietoja.

• Sopimukset: Tarkastele Flatpay-sopimuksiasi.