Votre Portail Client - Caisse enregistreuse

Prenez en main votre portail client Flatpay : version caisse enregistreuse

Depuis votre portail client Flatpay, vous pilotez toute la configuration de votre caisse en un seul endroit : suivi des ventes, paramétrage des produits, gestion des équipes, téléchargement de rapports et plus encore.

Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre et à utiliser rapidement les fonctionnalités les plus importantes de votre portail client Flatpay.

⚠️ Vous disposez uniquement de notre terminal de paiement ? Consultez plutôt cet article.

Suivez les performances de votre activité (tableau de bord)

Rendez-vous sur votre tableau de bord pour visualiser en un coup d’œil votre chiffre d’affaires du jour, le nombre de produits vendus et la répartition des paiements entre carte et espèces. 

Astuce : vous pouvez également utiliser la barre de recherche, en haut à gauche du portail, pour accéder directement à une page ou à une fonctionnalité précise. 

Visualisez vos ventes et vos transactions

Depuis la section Ventes, vous pouvez :

• Commandes : consultez la liste de toutes vos ventes, qu’elles soient finalisées ou échouées.

• Aperçu des ventes : suivez les performances de vos produits, filtrez et téléchargez vos rapports de ventes par heure ou par période.

• Transactions par carte : visualisez l’ensemble de vos transactions avec des informations détaillées telles que le type de carte, la date, le montant et le statut. Vous pouvez filtrer les résultats selon différents critères et les exporter aux formats CSV ou PDF. 

Consultez et exportez vos versements

Dans la section Règlements, suivez les virements quotidiens sur votre compte, notamment : 

• Les dates et périodes de versement 

• Les frais et surcharges 

• Les montants nets collectés et les règlements nets

Vous pouvez télécharger les rapports de versement aux formats PDF ou XML afin de les partager avec votre expert-comptable.

Générez vos rappports clés

Rendez-vous dans la section Rapports pour accéder à :

• Rapport de fin de journée : une vue complète de votre journée d’activité, incluant le résumé des ventes, le solde du tiroir-caisse au début et à la fin de la journée, ainsi que le détail de la TVA, les totaux attendus pour chaque moyen de paiement et les pourboires.

• Rapport Z : des récapitulatifs quotidiens des transactions sur le terminal, téléchargeables pour chaque journée d’activité.

• Rapports personnalisés : des analyses spécifiques pour mieux comprendre votre activité comme le rapport de chiffre d'affaires, de transactions ou des ventes du personnel. Cette section est en constante évolution, pensez à la consulter régulièrement.

Gérez votre caisse

Directement dans l'onglet Caisse Enregistreuse, retrouvez :

• Produits et catégories : ajoutez les produits à vendre et classez-les par catégorie. Découvrez comment ajouter des produits et des catégories.

• Tri des produits : définissez l’ordre d’affichage des produits sur votre caisse.

• Stock : suivez vos niveaux de stock et configurez des alertes en cas de stock faible. Découvrez comment gérer votre stock.

• Tables : pour les restaurants avec service à table, activez et gérez votre plan de salle. Découvrez comment configurer vos tables.

Configurez et surveillez vos appareils

Dans la section Appareils, gérez votre matériel :

• Terminaux : attribuez un nom à vos terminaux de paiement.

• Caisse enregistreuse : gérez plusieurs configurations de votre caisse et attribuez-leur un nom ou un identifiant. 

• Imprimantes : vérifiez l’état de vos imprimantes connectées. 

Ajoutez et gérez les membres de votre équipe

Accédez à l'onglet Personnel afin de : 

• Créer des profils employés avec leurs informations de connexion et la langue souhaitée.

• Attribuer des droits d’accès.

• Activer des rapports détaillés par membre de votre équipe.

Pour garantir des rapports précis, assurez-vous que chaque membre de votre équipe dispose bien d’un profil.

Mettez à jour les paramètres et informations de votre entreprise

Depuis Paramètres, vous pouvez :

• Informations sur l'établissement : définissez vos horaires d’ouverture (cela influence le calcul et l’affichage des rapports). 

• Autres paiements : configurez des types de paiement alternatifs.

• Pourboires : activez les pourboires et définissez des affichages personnalisés.

• À emporter : votre établissement propose la vente à emporter ? Activez cette fonctionnalité pour distinguer les commandes sur place et à emporter.

• Taxes : consultez les différents taux de TVA applicables.

Et dans Mon entreprise :

• Comptes : ajoutez des utilisateurs au portail client.

• Données de la société : mettez à jour le nom de votre établissement, l’adresse et les coordonnées de contact. C'est également ici que vous pourrez activer les remboursements.

• Accords : sonsultez votre contrat Flatpay en cours.