Guida al portale clienti - Cassa integrata

Come consultare il portale clienti Flatpay per la tua cassa

Gestisci la tua soluzione di cassa integrata Flatpay da un'unica piattaforma: monitora le vendite, configura i tuoi prodotti, aggiungi nuovo personale, genera report e molto altro. Questa guida è pensata per mostrarti le funzionalità principali del portale clienti Flatpay.

⚠️ Non hai la nostra cassa ma solo il nostro POS? Visualizza questa guida dedicata ai nostri clienti POS.

Monitora la performance (Panoramica)

Dalla sezione Panoramica puoi avere subito una panoramica sulle vendite giornaliere e sul numero di prodotti venduti, con una chiara suddivisione tra pagamenti con carta e in contanti.

Consiglio: Puoi usare anche la barra di ricerca in alto a sinistra per accedere rapidamente alle varie sezioni.

Monitora vendite e transazioni

La sezione Vendite include:

• Ordini: visualizza l'elenco di tutte le vendite, con il relativo stato (completato o non riuscito).

• Panoramica vendite: esplora e scarica report vendite, filtrando per ora e periodo di riferimento.

• Transazioni con carta: monitora tutte le transazioni con i relativi dettagli (tipo di carta utilizzata, data, importo e stato). Puoi filtrare i risultati ed esportare in formato CSV o PDF.

Visualizza ed esporta i versamenti

Nella sezione Versamenti puoi monitorare i versamenti giornalieri sul tuo conto, con il dettaglio di:

• Date e periodi di accredito

• Commissioni

• Incassi e accrediti netti

Puoi scaricare i report versamenti in formato PDF o XML per condividerli con il tuo commercialista.

Genera report

Clicca sulla sezione Report e poi su Report personalizzati per vedere:

• Report vendite: Un report dettagliato del transato complessivo della tua attività, comprensivo di vendite, IVA e mance.

• Report transazioni: Un'elenco di tutte le transazioni con carta in un determinato periodo. Include tipo di carta, terminale e stato della transazione.

• Report vendite del personale: Mostra la produttività del tuo team in un determinato periodo. Include vendite, mance e rimborsi.

Per la reportistica di fine giornata consulta questa guida: Come aprire e chiudere la giornata sulla tua cassa integrata

Gestisci la tua cassa

Nella sezione Cassa integrata trovi:

• Prodotti e categorie: aggiungi i prodotti da vendere. Scopri qui come.

• Organizza prodotti: scegli l'ordine in cui vengono mostrati i prodotti sullo schermo della tua cassa.

• Scorte: monitora le scorte e imposta avvisi per i prodotti in esaurimento. Scopri qui come.

• Tavoli: per ristoranti con servizio al tavolo, puoi attivare e gestire la disposizione della sala. Scopri qui come.

Configura e monitora i dispositivi

Nella sezione Dispositivi puoi gestire:

• Terminali: rinomina i terminali e attiva le mance.

• Cassa integrata: gestisci più configurazioni di cassa e assegna nomi/ID.

• Stampanti: controlla lo stato delle stampanti collegate.

Aggiungi e gestisci personale

Nella sezione Personale puoi:

• Aggiungere membri del personale con le relative lingue predefinite e credenziali di accesso.

• Assegnare permessi di accesso.

• Attivare reportistica dettagliata.

Assicurati che tutti i membri del team siano aggiunti alla sezione Personale per report completi e dettagliati.

Modifica impostazioni e dati della tua attività

In Impostazioni trovi:

• Informazioni attività: imposta gli orari di apertura della tua attività (influisce sulla tempistica dei report).

• Mance: Attiva e personalizza la funzione mance.

• Tasse: Aggiorna le impostazioni sull'IVA.

Nella sezione Profilo trovi:

• Conti: aggiungi profili al portale clienti.

• Dettagli attività accordi: aggiorna nome attività, indirizzo e contatti.

• Accordi: visualizza il tuo contratto Flatpay.