Kundenportal-Übersicht – POS

Erste Schritte mit dem Flatpay Kundenportal: POS-Version

Verwalten Sie Ihre gesamte POS-Einrichtung an einem Ort: Behalten Sie Umsätze im Blick, konfigurieren Sie Produkte, fügen Sie Mitarbeiter hinzu, erstellen Sie Berichte und vieles mehr. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Funktionen im Flatpay Kundenportal schnell zu verstehen und zu nutzen.

⚠️ Sind Sie Terminalkunde? Dann lesen Sie bitte stattdessen diesen Artikel.

Geschäftsentwicklung verfolgen (Dashboard)

Starten Sie im Dashboard, um einen schnellen Überblick über den Tagesumsatz, die Anzahl verkaufter Produkte sowie die Aufteilung zwischen Karten- und Barzahlungen zu erhalten.

Tipp: Über die Suchleiste oben im Portal können Sie direkt zu einer bestimmten Seite oder Funktion springen.

Umsätze und Transaktionen überwachen

Im Bereich Umsätze können Sie:

• Bestellungen:
  Eine Liste aller Verkäufe einsehen, die als abgeschlossen oder fehlgeschlagen markiert sind.
• Umsatzübersicht:
  Umsatzberichte nach Stunde oder Zeitraum filtern und herunterladen.
• Kartentransaktionen:
  Alle Transaktionen mit Details wie Kartentyp, Datum, Betrag und Status anzeigen. Sie können nach Kriterien filtern und die Daten im CSV- oder PDF-Format exportieren.

Auszahlungen ansehen und exportieren

Unter Auszahlungen können Sie tägliche Überweisungen auf Ihr Konto nachverfolgen, einschließlich:

• Auszahlungsdaten und -zeiträume

• Gebühren und Zuschläge

• Netto-Umsätze und Netto-Auszahlungen

Laden Sie Auszahlungsberichte im PDF- oder XML-Format herunter, um sie an Ihre Buchhaltung weiterzugeben.

Wichtige Geschäftsberichte erstellen

Im Bereich Berichte finden Sie:

• Kassenbericht:
  Eine vollständige Übersicht über Ihren Geschäftstag, inklusive Anfangs- und Endbestand der Kasse sowie der erwarteten Gesamtsummen.
• Z-Berichte:
  Tägliche Zusammenfassungen der Transaktionen pro Terminal, für jeden Geschäftstag herunterladbar.
• Individuelle Berichte:
  Spezielle Auswertungen und Einblicke. Dieser Bereich wird kontinuierlich erweitert – schauen Sie regelmäßig vorbei.

POS verwalten

Im Bereich POS finden Sie:

• Kategorien & Produkte:
  Strukturieren Sie Ihren POS-Bildschirm und legen Sie Produkte und Kategorien an.
• Produktsortierung:
  Bestimmen Sie die Reihenfolge, in der Produkte im POS angezeigt werden.
• Lagerbestand:
  Überwachen Sie Bestände und legen Sie Warnungen bei niedrigem Lagerbestand fest. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Lagerverwaltung.
• Tische:
  Für Restaurants mit Sitzplätzen: Aktivieren und verwalten Sie Tischlayouts. Siehe Anleitung zur Tischeinrichtung.

Geräte einrichten und überwachen

Unter Geräte verwalten Sie Ihre Hardware:

• Terminals:
  Benennen Sie Ihre Zahlungsterminals und aktivieren Sie Trinkgeldfunktionen.
• Kassensysteme:
  Verwalten Sie mehrere POS-Einrichtungen und vergeben Sie Namen oder IDs.
• Drucker:
  Überprüfen Sie den Status der angeschlossenen Drucker.

Mitarbeiter hinzufügen und verwalten

Im Bereich Mitarbeiter können Sie:

• Mitarbeiter mit Zugangsdaten und bevorzugter Sprache anlegen

• Berechtigungen zuweisen

• Detaillierte Mitarbeiterberichte aktivieren

Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter ein eigenes Profil hat, um eine korrekte Auswertung zu gewährleisten.

Ladeneinstellungen und Informationen aktualisieren

Unter Ladeneinstellungen können Sie:

• Geschäftsinformationen: Öffnungszeiten festlegen (wirkt sich auf die Berichtszeiträume aus).
• Weitere Zahlungsarten: Alternative Zahlungsarten einrichten.
• Trinkgelder: Trinkgeld aktivieren und individuelle Trinkgeldvorschläge festlegen.
• Takeaway / Vor Ort: Bieten Sie Abholung an? Aktivieren Sie diese Funktion, um zwischen Vor-Ort- und Takeaway-Bestellungen zu unterscheiden.
• Steuern: MwSt.-Einstellungen aktualisieren.
• Externer Zugriff: Zugriff für externe POS-Anbieter vergeben.

Im Bereich Mein Unternehmen:

• Konten:
  Benutzer für das Kundenportal hinzufügen.
• Unternehmensdaten:
  Firmenname, Adresse und Kontaktdaten aktualisieren.
• Vereinbarungen:
  Ihren aktuellen Flatpay-Vertrag einsehen.