Votre Portail Client - Terminal de paiement

Votre Portail Client Flatpay, c’est votre centre de contrôle pour gérer et personnaliser votre solution.
Que vous utilisiez un terminal de paiement ou un système de caisse complet, vous gardez la main sur tous les réglages essentiels pour faire tourner votre commerce en toute sérénité.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution Flatpay, nous avons préparé un guide complet des différentes fonctionnalités disponibles dans le portail. Il vous accompagne pas à pas dans chaque menu, pour vous aider à configurer votre système simplement et efficacement.

Pour commencer, connectez-vous à votre portail client Flatpay juste ici.

Page d’accueil

Dès votre connexion au portail Flatpay, vous arrivez sur la page « Aperçu Flatpay ».
C’est ici que vous obtenez un aperçu rapide des performances de votre journée :

• le nombre total de transactions
• le chiffre d’affaires du jour
• les montants remboursés

Vous pouvez également comparer vos chiffres du jour avec ceux du même jour la semaine précédente, pour évaluer d’un coup d’œil l’évolution de votre activité.

Transactions

Pour explorer vos encaissements en détail, rendez-vous dans l’onglet « Transactions » du menu latéral.

Vous y trouverez la liste complète de toutes les transactions réalisées via vos terminaux, avec les informations suivantes :

• date
• type de transaction
• type de carte utilisée
• montant
• statut
• nom du terminal

Vous pouvez filtrer les résultats par date ou selon d’autres critères, et si besoin, télécharger les données au format CSV ou PDF pour une analyse plus poussée ou pour les partager facilement avec votre comptable.

Règlements

L'onglet « Règlements » vous offre une vue claire et détaillée de vos flux financiers quotidiens.
Vous y retrouvez les informations essentielles :

• dates de virement
• périodes concernées
• frais
• surcharges
• montants collectés nets
• montants versés

Vous pouvez aussi télécharger votre rapport au format PDF ou CSV, très pratique pour suivre vos finances ou transmettre directement les données à votre expert-comptable.

Rapports

Dans l’onglet « Rapports », vous trouverez deux sous-catégories principales : Rapports Z et Rapports collaborateurs.

• Rapport Z

Le rapport Z est essentiel pour faire le point à la fin de chaque journée.
Chaque rapport comprend :

• l’heure de début et de fin de session
• l’identifiant et le nom du terminal
• le chiffre d’affaires total

Vous pouvez consulter chaque rapport Z ou le télécharger pour garder une trace complète de vos sessions avant de clôturer votre journée.

• Rapport personnalisés

Grâce aux rapports personnalisés, vous pouvez suivre les indicateurs clés de chaque membre de votre équipe :

• nombre de ventes
• nombre de remboursements
• valeur moyenne des transactions
• pourboires reçus

Cliquez simplement sur « Télécharger », choisissez la période souhaitée, et vous recevrez un rapport complet par email au format PDF, détaillant la performance de chaque employé. Pour garantir des données précises, n’oubliez pas d’ajouter chaque collaborateur dans l’onglet « Personnel ».

Appareils

Consultez et gérez vos terminaux de paiement connectés. Vous pouvez leur attribuer un nom personnalisé pour les reconnaître facilement et activer les pourboires en un seul clic.

Personnel

Ajoutez ou supprimez des membres de votre équipe et donnez leur accès aux fonctionnalités dont ils ont besoin :

• effectuer des ventes
• gérer les remboursements
• modifier les paramètres produits

Paramètres de localisation

L’onglet « Paramètres de localisation » vous permet d'activer et de gérer vos pourboires ainsi que de configurez l’affichage des pourboires sur vos terminaux.

Mon entreprise

Sur cet onglet, gérer votre entreprise et les détails des utilisateurs sur un seul espace.

• Comptes

Modifiez les accès utilisateurs, définissez les préférences de langue et les notifications par email quotidiennes.

• Informations sur votre entreprise

Mettez à jour les informations de votre société : adresse, email et numéro de téléphone.

• Contrat

Retrouvez ici votre contrat actuel avec Flatpay.