Votre Portail Client - Terminal de paiement

Prenez en main votre portail client Flatpay : version Terminal 

Ce guide vous présente l’ensemble des outils essentiels de votre portail client Flatpay pour vous aider à suivre vos paiements, vos versements, la gestion de votre équipe, et bien plus encore.

⚠️Vous utilisez notre caisse enregistreuse ? Rendez-vous plutôt sur cet article dédié.

Suivez les performances de votre activité (tableau de bord)

Utilisez le tableau de bord pour consulter en un coup d'œil votre chiffre d'affaires et vos performances du jour.

Astuce : vous pouvez également utiliser la barre de recherche, en haut à gauche du portail, pour accéder directement à une page précise.

Visualisez et exportez vos transactions

Rendez-vous dans l'onglet Transactions pour :

• Consulter l’ensemble des paiements traités 

• Filtrer par date, terminal ou type de carte 

• Exporter les données aux formats CSV ou PDF 

Consultez vos versements

La section Règlements vous offre une vue claire sur :

• Vos versements quotidiens

• Les frais appliqués et vos revenus nets

• Les rapports de versement (PDF ou CSV) pour votre comptabilité

Téléchargez vos rapports

Dans Rapports, vous trouverez :

• Rapport Z : des récapitulatifs quotidiens par terminal, incluant l’identifiant, les horaires et les totaux.

• Rapports personnalisés : des rapports spécifiques tels que le rapport de transactions ou des ventes du personnel.
  Rapport de transactions : la liste de toutes les transactions par carte sur une période personnalisée, avec le type de carte, les montants, le terminal utilisé et le statut du règlement.
  Rapport des ventes du personnel : suivez les performances de votre équipe (ventes, remboursements, panier moyen, pourboires). Sélectionnez une période et recevez le rapport par e-mail au format PDF. Pour un suivi complet, assurez-vous que tous les membres de l’équipe sont bien ajoutés dans la section Personnel.

Gérez vos appareils et votre personnel

Dans Appareils :

• Nommez et organisez vos terminaux

Dans Personnel :

• Ajoutez ou supprimez des membres de votre équipe

• Définissez les droits d’accès (par exemple : autoriser les remboursements)

Mettez à jour les paramètres et informations de votre entreprise

Dans Paramètres :

• Ajustez les horaires d’ouverture de votre établissement pour des rapports plus précis (dans Informations sur l'établissement)

• Activez et personnalisez les pourcentages de pourboire (dans Pourboires)

Dans Mon entreprise :

• Mettez à jour le nom de l’établissement, les coordonnées, les accès utilisateurs et les préférences e-mail

• Consulter votre contrat Flatpay dans la section Accords