POS-asiakkaan asiakasportaali

POS-asiakkaan asiakasportaali

Asiakasportaali ja sisäänkirjautuminen

Flatpayn asiakasportaali on olennainen työkalu kassajärjestelmäsi hallinnoimiseen. Tutustu tästä artikkelista tietoihin, toimintoihin ja asetuksiin, jotka POS-asiakkaanamme ovat käytössäsi asiakasportaalissa. 

Kirjaudu sisään asiakasportaaliin tästä linkistä. Jos kirjaudut sisään ensimmäistä kertaa, löydät kirjautumistunnukset lähettämästämme sähköpostista. Mikäli et ole vastaanottanut meiltä sähköpostia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asiakasportaalin päävalikko

1. Hakutoiminto
Portaalin vasemman yläkulman hakutoiminnon kautta voit etsiä haluamaasi tietoa nopeasti ja helposti. Kokeile esimerkiksi hakusanoja "Raportit" tai "Myynnit".

2. Dashboard
Dashboard-näkymä on koko myyntitoimintasi koontinäyttö, josta näet kaikki liiketoimintasi tärkeimmät avainluvut, kuten päivän nettomyynnin, vastaanotettujen maksutapojen erittelyn, päivän myydyimmät tuotteet sekä yheenvedon päivän korttimaksutapahtumista. Kaikki päivän tärkeimmät tiedot ovat käytettävissäsi yhdellä silmäyksellä.

3. Myynnit

Myynnit-valikon alta löydät kolme alavalikkoa:

• Tilaukset
  Tarkastele yrityksesi vastaanottamia tilauksia ja näe nopeasti niiden tärkeimmät tiedot, kuten onko tilaus käsitelty loppuun, millä maksutavalla se on maksettu ja onko tilauksesta annettu alennuksia. Klikkaamalla tilausta näet tarkemman erittelyn tilauksesta.
• Myyntikatsaus
  Myyntikatsaus-näkymästä näet yhteenvedon kaikista POS-järjestelmälläsi suoritetuista myynneistä yksittäisten tuotteiden tasolla. Voit halutessasi myös ladata myyntitiedot XLS-formaatissa.
• Korttimaksutapahtumat
  Tältä sivulta näet yrityksesi korttimaksutapahtumien tiedot: tapahtumien päivämäärän, tyypin (myynti/palautus), käytetyn kortin tyypin, statuksen, käytetyn maksupäätteen nimen sekä myynnin/palautuksen kokonaissumman. Klikkaa yksittäistä maksutapahtumaa tarkastellaksesi sen tietoja tarkemmin. Voit myös ladata maksutapahtumaraportin PDF- tai CSV-muodossa. 

4. Tilitykset

Tilitykset-valikosta löydät kaikkien tilitystesi tiedot, kuten maksupäivät, tilitysten kattamat ajanjaksot, kokonaisliikevaihdon, surchargen ja kulujen määrän, nettoliikevaihdon ja nettotilityksen. Voit ladata tiedot halutessasi PDF- tai XML-formaatissa.

5. Raportit

Raportit-otsikon alta löydät kolme alavalikkoa:

• Kassaraportti
  Kassa-otsikon alta löydät päiväraporttisi. Näet yhdellä silmäyksellä raporttien kattamien ajanjaksojen aloitus- ja lopetusajankohdat ja kassan tunnisteen.
• Z-raportti
  Z-raportit-osiosta löydät kaikki maksupäätteidesi Z-raportit ja niiden tärkeimmät tiedot: Z-raportin numeron, aloitus- ja päättymispäivän, käytetyn maksupäätteen nimen ja kokonaisliikevaihdon. Klikkaa Z-raporttia tutkiaksesi sitä tarkemmin tai ladataksesi sen digitaalisen version PDF-formaatissa.
• Kustomoidut raportit
  Tästä valikosta löydät erilaisia erikoisraportteja, kuten liikevaihto-, maksutapahtuma- ja henkilökuntaraportit. Lisäämme jatkuvasti tähän kategoriaan uusia raportteja liiketoimintasi tueksi.

6. POS

POS-valikon alta löydät POS-järjestelmän hallinnointiin liittyvät alavalikot.

• Tuotteet & Tuotekategoriat
  Näiden otsikoiden alta hallinnoit kassajärjestemäsi tuotekategorioita ja niihin sisältyviä tuotteita. Lisää, poista ja muokkaa tuotteita ja kategorioita tämän ohjeen mukaisesti. 
• Tuotteiden järjestys
  Luotuasi tuotteita ja kategorioita, voit tämän näkymän avulla valita, missä järjestyksessä ne näkyvät kassajärjestelmässäsi. 
• Varasto
  Varasto-näkymän kautta voit seurata tuotteidesi varastotilannetta ja tilata ilmoituksia, kun tärkeiden tuotteiden saldot alkavat olla vähissä. Lue lisää varastonhallinnasta tästä artikkelista.
• Pöydät
  Jos yrityksesi palvelee pöydässä istuvia asiakkaita, on tämä näkymä sinulle olennainen. Tutustu pöytienhallintaan tämän linkin kautta.

7. Laitteet

Tämän valikon kautta hallinnoit kassajärjestelmääsi kuuluvia laitteita:

• Maksupäätteet
  Hallinnoi yrityksesi maksupäätteitä, nimeä niitä ja näe niiden ID-tunnukset. Samasta näkymästä voit myös ottaa juomarahatoiminnon käyttöön yksittäisille päätteille. 
• Kassajärjestelmä
  Tämä näkymä on tarkoitettu asiakkaille, joilla on useampi Flatpay POS -järjestelmä. Tämä sivun kautta voit hallita kassajärjestelmien nimiä ja ID-tunnuksia, jotta eri POS-laitteet on helppo erottaa toisistaan. 
• Tulostimet
  Tulostimet-näkymä tarjoaa yleiskuvan POS-järjestelmääsi liitetyistä tulostimista. Täältä voit tarkistaa kaikkien tulostimien tilan sekä lisätä tai tilata uusia tulostimia. Lue lisää tulostimista tästä artikkelista. 
  
  

8. Henkilökunta

Henkilökunta-valikon kautta hallinnoit käyttöoikeuksia ja -tunnuksia yrityksesi kassajärjestelmään ja maksupäätteisiin. Kun lisäät kaikille henkilökuntasi jäsenille omat käyttäjätunnukset, voit seurata heidän myynnillistä suoriutumistaan henkilökuntaraportilta.

9. Myymälän asetukset

Tämän otsikon alta löydät useita myyntipistekohtaisia toimintoja ja asetuksia:

• Yrityksen tiedot 
  Ilmoita yrityksesi aukioloajat 
• Muut maksutavat
  Hallinnoi maksutapoja, joita yrityksesi vastaanottaa kortti- ja käteismaksujen lisäksi. Tutustu ohjeeseen tästä.
• Juomarahat
  Kytke maksupäätteiden juomarahatoiminto päälle tai pois, ja muokkaa esivalittuja juomarahaprosentteja, joita maksupääte ehdottaa asiakkaalle. Lue koko ohje tästä. 
• Takeaway
  Kytke take away -toiminto päälle, mikäli myyt paikan päällä valmistettavia, mukaan otettavia tuotteita. Lue koko ohje take away-toimintoon tästä linkistä. 
• ALV
  Hallinnoi tuotteidesi ALV-kantoja. Tutustu ohjeisiin tästä.
• Etäkäyttö
  Anna pääsy ulkoiselle kassajärjestelmän toimittajalle.

10. Minun yritykseni

Minun yritykseni -otsikon alta löydät yritykseesi ja asiakkuuteesi liittyvät tiedot:

• Tilit
  Tarkastele, lisää, muokkaa ja poista asiakasportaalin käyttäjätilejä. Jos työntekijäsi tarvitsee pääsyn portaaliin, valitse sivun yläreunasta Luo käyttäjä ja syötä hänen tietonsa.
• Yrityksen tiedot
  Tämän sivun kautta voit muokata yrityksesi nimi- ja osoitetietoja, sekä yhteystietoja.
• Sopimukset
  Täältä löydät Flatpay-asiakkuutesi sopimukset.