Guida al portale clienti - POS

Come consultare il portale clienti Flatpay per il tuo POS

Questa guida ti mostrerà le funzioni essenziali del tuo portale clienti Flatpay, per aiutarti a monitorare pagamenti, accrediti, personale e molto altro.

⚠️ Se oltre al POS hai pure la nostra cassa integrata, visualizza questa guida per scoprire il portale dedicato ai clienti cassa. 

Monitora la performance (Dashboard)

Puoi usare la sezione Panoramica per vedere subito gli incassi giornalieri e l'andamento della tua attività.

Usa la barra laterale del portale o la barra di ricerca per accedere rapidamente alle varie sezioni.

Visualizza ed esporta transazioni

Vai sulla sezione Transazioni per:

• Vedere ogni pagamento elaborato

• Filtrare per data, terminale o tipo di carta

• Esportare i dati in formato CSV o PDF

Controlla i versamenti

La sezione Versamenti ti dà un riepilogo chiaro su:

• Versamenti giornalieri

• Commissioni e importo netto

• Report versamenti (PDF o CSV) per la contabilità

Scarica i report

Nella sezione Report trovi:

• Report-Z: il riepilogo giornaliero dell'attività sul tuo POS, con ID, orari e totali.

• Transazioni: È un elenco di tutte le transazioni con carta in un determinato periodo, col riferimento del tipo di carta, importi, terminale e stato.

• Vendite del personale: Monitora la performance dei tuoi collaboratori (vendite, rimborsi, importo medio delle transazioni, mance). Assicurati che tutti i membri del team siano aggiunti nella sezione Personale per report completi e dettagliati.

Gestisci dispositivi e personale

In Dispositivi:

• Distingui i terminali con un nome e gestiscili al meglio.

• Abilita le mance per singolo terminale.

In Personale:

• Aggiungi o rimuovi membri del personale.

• Imposta permessi di accesso (es. consentire i rimborsi).

Modifica impostazioni e dati della tua attività

In Impostazioni puoi:

• Modificare gli orari di apertura per report più accurati.

• Attivare e personalizzare la funzione mance.

• Dare accesso a fornitori POS esterni.

Nella sezione Profilo puoi:

• Aggiornare il nome della tua attività, i contatti e altri dettagli.

• Visualizzare il tuo contratto Flatpay nella sezione Accordi.