Guida al portale per i clienti con POS

Il portale Flatpay è il tuo punto di riferimento per gestire e personalizzare la tua esperienza di vendita. Ti permette di avere pieno controllo delle funzioni dei tuoi dispositivi, supportando al meglio la gestione della tua attività.

Per aiutarti a ottenere il massimo da questo nostro servizio, abbiamo preparato una panoramica di tutte le funzioni disponibili. La guida qui di seguito ti aiuterà a navigare le varie voci del menù, per utilizzarlo al meglio e con rapidità.

Per prima cosa, accedi al tuo portale da qui.

Prima pagina - Panoramica Flatpay

Un volta effettuato il login al tuo portale, visualizzerai la pagina "Panoramica Flatpay". Qui trovi una visione di insieme della tua attività giornaliera, con i dati del numero totale delle transazioni, le entrate della giornata o i rimborsi effettuati. Puoi anche paragonare l'andamento delle tue vendite negli ultimi sette giorni, per monitorare in modo efficace le prestazioni della tua attività.

Transazioni

Questa pagina elenca tutte le transazioni avvenute sul tuo POS, includendo dettagli come data, tipologia, tipo di carta, importo, stato, e nome del terminale su cui è stato effettuato il pagamento. Puoi filtrare le transazioni in base a questi criteri e, se ne hai bisogno, puoi scaricare i dati in formato CSV o PDF per un'analisi più approfondita.

Versamenti

Questa pagina presenta una panoramica su tutti i dettagli relativi ai versamenti giornalieri, come date, periodi, commissioni, e netto raccolto. Puoi scaricare dei report relativi ai versamenti in formato PDF o Excel, da mandare direttamente al tuo commercialista e per monitorare i movimenti della tua attività in maniera ancora più chiara.

Report-Z

La voce "Report-Z" contiene lo "Storico dei report-Z" e i "Report personalizzati".

1. La sezione "Storico report-Z" è fondamentale per resoconti di fine giornata. Ogni report include l'orario di inizio e di fine turno, l'ID terminale oltre al totale incassi. Puoi visualizzare o scaricare report-Z dettagliati per ogni sessione, assicurandoti che tutte le transazioni siano registrate correttamente prima della chiusura.
2. Nella sezione "Report personalizzati" puoi scaricare il report vendite del personale. Include dati sulla produttività del tuo team in un determinato periodo, come vendite, mance e rimborsi.

Dispositivi

La voce "Dispositivi" contiene i "Terminali" in tuo possesso.

Personale

Accedendo alla scheda "Personale" e selezionando poi "Profili terminale" e "Aggiungi" (in alto a destra) puoi inserire nuovi dipendenti, dando loro la possibilità di effettuare vendite, rimborsi e altri movimenti.

Impostazioni

Le funzioni fondamentali che contiene sono:

• Mance
  Abilita e gestisci il modo in cui le mance vengono visualizzate nel terminale di pagamento.  
• Accesso esterno
  Concedi l'accesso a un fornitore esterno.

Profilo

La voce "Profilo" contiene:

1. Conti e Dettagli attività
   Elencano tutti i riferimenti e i contatti della tua attività.
2. Accordi
   Qui trovi il tuo attuale contratto con Flatpay.