Kundenportal-Übersicht - Terminal

Erste Schritte mit dem Flatpay Kundenportal: Terminal-Version

Diese Anleitung gibt Ihnen einen Überblick über alle wichtigen Funktionen im Flatpay Kundenportal. Sie hilft Ihnen dabei, Zahlungen, Auszahlungen, Mitarbeiter und weitere zentrale Bereiche einfach zu verwalten.

⚠️ Nutzen Sie ein Kassensystem (POS)? Dann lesen Sie bitte stattdessen diesen Artikel.

Geschäftsentwicklung verfolgen (Dashboard)

Im Dashboard erhalten Sie einen schnellen Überblick über den heutigen Umsatz und die aktuelle Geschäftsentwicklung.

Nutzen Sie die Seitenleiste oder die Suchleiste, um gezielt einzelne Seiten oder Funktionen aufzurufen.

Transaktionen ansehen und exportieren

Im Bereich Transaktionen können Sie:

• Alle verarbeiteten Zahlungen einsehen

• Nach Datum, Terminal oder Kartentyp filtern

• Transaktionsdaten im CSV- oder PDF-Format exportieren

Auszahlungen prüfen

Im Bereich Auszahlungen finden Sie eine übersichtliche Zusammenfassung zu:

• Ihren täglichen Auszahlungen

• Gebühren und Nettoerlösen

• Auszahlungsberichten (PDF oder CSV) für Ihre Buchhaltung

Berichte herunterladen

Unter Berichte stehen Ihnen folgende Auswertungen zur Verfügung:

• Z-Berichte: Tägliche Zusammenfassungen pro Terminal mit Terminal-ID, Zeiträumen und Gesamtsummen.
• Mitarbeiterberichte: Übersicht zur Leistung Ihrer Mitarbeiter, z. B. Umsätze, Rückerstattungen, durchschnittlicher Transaktionswert und Trinkgelder.
  Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und lassen Sie sich den Bericht per E-Mail als PDF zusenden.
  Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter im Bereich Mitarbeiter angelegt sind, um vollständige Berichte zu erhalten.
• Transaktionsbericht: Liste aller Kartentransaktionen innerhalb eines frei wählbaren Zeitraums, inklusive Kartentyp, Beträgen, Terminal und Abrechnungsstatus.
• Auszahlungsbericht für die Buchhaltung: Export der Auszahlungen für die Buchführung, einschließlich Bruttoabrechnung, Acquirer-Gebühren und Nettoauszahlung auf Ihr Bankkonto.

Geräte und Mitarbeiter verwalten

In Geräte:

• Terminals benennen und organisieren
• Trinkgeld pro Terminal aktivieren

In Mitarbeiter:

• Teammitglieder hinzufügen oder entfernen
• Zugriffsrechte festlegen (z. B. Rückerstattungen erlauben)

Einstellungen und Unternehmensdaten anpassen

In Ladeneinstellungen:

• Öffnungszeiten anpassen (für eine genauere Berichterstattung)
• Trinkgeld aktivieren und individuelle Trinkgeldprozentsätze festlegen
• Externen POS-Anbietern Zugriff gewähren

Im Bereich Mein Unternehmen können Sie:

• Firmenname, Kontaktdaten, Benutzerzugänge und E-Mail-Einstellungen aktualisieren
• Ihren aktuellen Flatpay-Vertrag unter Vereinbarungen einsehen